实施手册
SAP Business One
1 集成的实施和操作概念
SAP Business One是一个简单和容易实施的系统。通过使用内置的配置工具和软件开发工具包（SDK），你可以在很短的时间内满足客户的要求。本实施手册为你提供了一个如何使实施过程更有效的建议。
SAP Business One的实施是一种基于流程的实施，一旦你分析了客户的业务规则，那么执行阶段的时间就可以作到相对的短。在最终用户的帮助下，你可以和用户一起进行数据录入、移植，使得系统能够快速地上线。本实施手册将帮助你优化实施过程：
l 本实施手册描述了一个完整的过程，但你可以根据需要，跳过某些阶段，将重点放在相应阶段上
l 这不是一个技术文件。要学习更多的SAP Business One特点，请登陆SAP SMB Portal，查找Knowledge Base文件；本实施手册提供了一些模板，你可以将其作为基本的文档使用，或根据项目情况作调整
为达到平滑和有效率的实施，我们建议你按照本手册描述的流程进行实施，并使用所有的支持资料：
l 实施手册- System Initialization
l 实施手册-G/L Accounts Setup
l 实施手册-Master Data Migration and Opening Balances
2 项目实施计划
2.1 售前交付阶段
售前结果是项目实施的基础：
l 客户书面的详细需求描述(DRD)，包括功能和要求列表等内容
l 客户主要需求的客户化演示
l 完整的合同，包括实施的所有部分，比如软件版本，项目时间，培训，Add-On，数据移值，实施方法，详细需求描述，价格等
把数据移值的范围在实施之前确定，通常有助于确定客户不需要移值历史数据
2.2 售前移交阶段
从售前阶段收集尽可能多的信息，比如：
l 业务流程和功能需求的描述
l 时间计划
l 组织结构和职责
l 客户化的演示数据库
l 非常规的业务流程
l 建议的方案
l 如果可能，取得客户的业务量或数据移植量信息
2.3 项目启动会
l 实施方法的说明
l 回顾资源的可用性并指定项目经理
l 回顾实施计划
根据项目规模和要求，为关键用户提供一个短时间的培训有助于项目的实施
项目启动会是一个宣布会，实施计划、项目经理、资源指定应于启动会前完成
在项目启动会召开之前，应建议并要求客户方有专职的系统管理员。如果客户方没有系统管理员（或达到系统管理员技能要求的非专职人员），则不要启动项目。
在项目启动会召开之前，应建议并要求客户方有项目经理。如果客户方没有项目经理或客户指定的人选不具备项目经理的资质，则不要启动项目。
实施文档模板
售前交付
项目启动
实施计划
项目组织
Service Level Agreement
2.4 流程分析和设计
l 详细描述售前阶段所定义的业务流程
l 取得客户详细的需求，分成以下部分：
a. 销售流程
b. 采购流程
c. 库存管理
d. 生产流程和MRP需求
e. 会计和会计科目表
f. 销售机会
g. 服务
h. 银行
i. 报表
j. 权限和数据所有权需求
l 比较SAP Business One硬件需求和现有硬件(留出硬件升级的时间)
l 回顾数据移植要求-类型和数据量
l 建立任何和第三方软件集成的要求
l 回顾每个部分的成功关键因素
l 确认方案的限制和讨论可能的解决方案
2.5 主要业务流程的文档化
l 建立一个分析限制或机会的清单
l 回顾限制和改进现有业务流程的建议
a. 方案的可能性-用户定义字段/格式化搜索/查询/SDK
b. 可能的增强开发定义
c. 修正项目计划和分配任务
d. 当所有业务分析和设计阶段结束，将文档发给客户签署
实施文档模板
业务调研问题（标准）
详细需求描述
差异分析及解决
开发需求——当客户提出开发需求时候请通知项目相关人员（销售）
2.6 执行
2.6.1 服务器和客户端的安装
l 按照常用链接和文档部分所列出的不同的安装手册执行安装（安装手册弓正）
2.6.2 系统初始化
l 建立客户数据库
l 执行系统初始化和按照System Initialization Guide进行SAP Business One定义
l 完成用户定义字段的设置
建议将初始设置文档化
2.6.3 主数据移植
l 将相关模板交给客户，包括要导入的用户定义字段
l 按照 Data Migration and Opening Balances Guide准备数据移植步骤
l 取得要导入的数据
l 允许客户对他们已经导入的数据进行确认
l 取得客户对导入数据的签署
明确数据质量和完整性是由客户负责(包括新的代码的转换)
在培训之前进行数据导入,客户可以用他们真实的数据进行培训,或在培训过程中检查数据
l 除以之外，客户必须手工录入所有不能导入的数据 (比如替换物料，特别价格等)
实施文档模板
基础数据收集表 （）
2.6.4 业务流程需求的实施
l 在每一主要步骤完成之前建立数据库备份
l 建立用户和权限
l 客户化打印模板
l 建立用户定义表
l 建立查询
l 建立格式化搜索
l 建立报表
l 建立警报
l 建立审批流程
l 通过用户设置建立屏幕输出
先做功能培训后再调研。
2.7 接受性测试和批准
l 如果在测试之前有新的补丁发布，执行必要的升级
l 模拟所有以上定义的主要业务流程
l 从用户方出发和关键用户一起模拟主要的业务流程
l 比较数据建立报表
l 回顾结果以确定是否达到上线状态
l 确认你基于测试结果作了所有必要的修改，并请客户签署
建议和用户一起在正式的会议室模拟环境(CRP)作接受性测试
2.7.1 用户接受性测试的情景
请花时间进行以下测试，它将帮助你确认完整和正确地进行了配置，数据库将可以达到上线运行阶段状态。
l 拷贝生产数据库至测试数据库
l 加入所有相关的业务流程，确定SAP Business One能够按照用户的要求工作
l 用所有最终用户名登录SAP Business One，以确认安全和权限设置的正确性。通过这种方式你可以确定用户的权限被正确地设置，没有出现授权过多或过少的情况
l 请每组中的一个用户用相应的用户名登录进SAP Business One，从头至尾地模拟业务流程
l 打印出所有的表格和会计报表，请客户签署
l 确认系统的静态数据与实际相符
l 在所有可能的销售/采购业务情况下测试特别价格和折扣，以确定系统正确地计算了价格，成本和利润
l 确认所有格式化搜索设置正确并可以运行
l 检查所有增强的开发适应业务流程并完成
2.8 预上线
l 回顾上线检查表
l 按Data Migration and Opening Balances Guide建立或导入期初余额
l 建立用户操作手册
实施文档模板
预上线检查表
期初余额收集表（）
用户操作手册
系统安装配置（用）
2.9 培训
l 基本的产品概览和导航-所有用户必须参加
l 按以上定义的个别业务流程培训
l 带用户走一遍SAP Portal / 清华紫光咨询服务支持网站
i 介绍SAP Portal / 清华紫光咨询服务支持网站
ii 解释如何搜索
iii 解释如何建立支持Message
iiii 提供SAP / 清华紫光 支持联系信息
根据要培训的用户数，当用户可以培训用户时，只培训关键用户有助于节约培训时间
实施文档模板
服务支持介绍（ppt）
服务支持介绍
2.9.1 最终用户的培训概念
因为SAP Business One相对短的实施周期，我们认为客户应尽可能多地掌握产品知识
项目经理培训
在实施过程中，客户中的关键用户中应有一位担任项目经理的角色。项目经理应参加所有的分析会议和任何类型的培训。在上线后，项目经理将提供初级的支持，并负责与SAP或清华紫光进行联系以解决复杂的问题。
确认至少客户方的一人接受了以下内容的培训：
1. 建立和修改用户及权限
2. 建立基本的查询
3. 建议系统和用户报警
4. 打印输出设计的基本知识
最终用户培训
培训分为2个阶段：
1. 针对所有用户组的基础培训(1天)：
a. SAP Business One 概览
b. 导航
c. 建立业务伙伴和物料
d. 建立业务文件(凭证)
e. SAP SMB Portal导航
2. 对目标用户的个别培训： 个别培训按照用户在流程中的角色来确定，这是一种客户化的培训，包括产品标准功能和与之相关的客户化的培训。最理想地，是根据用户手册中描述的业务流程的处理方法来进行针对性地培训。你可以按组进行培训，比如销售、采购、会计、CRM、库存等。确保每个用户知道如何运行与之角色相关的报表。
在一个大的项目实施中，可能有多位关键用户根据他们的角色接受培训，并负责培训他们的小组，同时作为主要的支持联系人
实施文档模板
培训计划
考试试卷
2.10 上线
l 根据上线检查表进行系统回顾
l 我们建议你和客户进行一个月或一个季度的月结来验证报表和系统的正确性。如欲获得更多月结资料，请参考Year End Closing Guide
实施文档模板
上线检查表
Handover Document
3 项目管理
3.1签署
要求客户项目经理对项目里程碑事件以书面文件的形式进行签署，是保证项目顺利进行的重要手段,以下阶段或文件必须请客户签署：
l 实施计划
l 每天现场服务的服务单
l 服务请求周计划
l Service Level Agreement
l 业务流程及需求分析报告
l 解决方案设计
l 开发需求(如有)
l 基础数据收集表
l 期初余额收集表
l Handover Document
实施文档模板
工作日报
服务请求周计划
3.2归档
以下文件必须打印成硬拷贝，及时归入项目文件夹：
l 实施计划
l 服务单
l Service Level Agreement
l Handover Document
以下文件在项目结束后以电子文件形式发至当地顾问经理，由顾问经理放入公司内部服务器存档：
l 业务流程及需求分析报告
l 解决方案设计
l 系统配置文档
l 售后服务交接文档
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