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使用 SAP Business One，您可以通过包含财务、客户关系管理、制造和管理控制功能的单个系统来访问实时信息。该应用程序可分为多个模块，分别涵盖相应的领域。
SAP Business One 基于常见的 Microsoft Windows 标准，这意味着您将很快熟悉程序。
用途
可以从 SAP Business One 主窗口访问所有的 SAP Business One 功能。
主窗口分为下列区域：
●
●
●
●
●
尽管可以同时打开多个窗口，但是只能在活动窗口中输入数据。
用途
SAP Business One 包含四种活动的工作模式：添加、查找、更新和确认。
使用添加模式可以在应用程序中输入新数据。例如，新的业务伙伴记录、新的物料、销售和采购单据或新员工信息。
使用查找模式可以检索现有数据。然后即可以查看和更新显示的记录。
更新 SAP Business One 中的信息时，请使用更新模式。例如，更改业务伙伴或物料明细时，请选择更新以同意更改并将其保存到数据库。
使用确认模式（确定命令按钮）可以确认 SAP Business One 中的任何更改。每次更新特定数据并选择更新时，可以通过选择确定对其进行确认。
用途
使用 SAP Business One，您可以搜索存储在应用程序中的数据。可以搜索业务伙伴、物料、单据等。此外，可以选择不同的搜索方法。例如，可以输入一个或多个字或数字，以便使您的搜索更加精确。或者，也可以输入通配符字符来扩展搜索结果。
示例
客户打电话抱怨不断发生交货延迟的情况。在与客户沟通时，您可以检查最后联系时间以及是否有人已经对客户的投诉进行响应。
此外，确认客户是否有需要紧急发货的任何未清销售订单。
或者，可以创建与以前的订单类似的新销售订单。客户希望将其他物料添加到订单中。您可以寻找可能引起客户兴趣的物料，并在谈话时对客户进行有技巧的推销。
用途
SAP Business One 中的窗口包括字段、不同类型的选项、选项卡和命令按钮。可以使用此窗口输入信息、收集附加信息或更改不同的设置。某些窗口是信息性窗口，其他窗口则可以提供执行命令前需要选择的选项。大多数窗口都可以根据您的意愿进行大小调整、移动、隐藏和关闭。
用途
命令按钮是SAP Business One中执行操作或引发其他操作的控件。
SAP Business One中最常用的命令按钮是添加、确定、取消、更新、全选、清除选择、展开、折叠。此外，向导中也存在命令按钮，例如下一步、返回和完成。
常用命令按钮：
命 令 按 钮
描 述
添加
使用该字段可以将新记录添加到数据库。此类新记录包括业务伙伴主数据、销售和采购单据等。
确定
使用该字段可以批准设置或更改，同时关闭窗口。
取消
使用该字段可以取消操作或更改，同时关闭窗口。
更新
使用该字段可以保存更改的数据。例如，可以更新业务伙伴、员工记录或物料明细。
全选
使用该字段可以选择窗口中所有的复选框。此按钮通常出现在报表的选择标准 窗口。
清除选择
使用该字段可以取消选择窗口中所有选中的复选框。
展开
使用该字段可以显示窗口中某些数据的详细信息。
折叠
使用该字段可以隐藏窗口中的某些数据。
下一步
在向导中，使用该字段可以进入下一窗口。
返回
在向导中，使用该字段可以返回到上一窗口。
完成
在向导中，使用该字段可以结束数据输入，完成或退出向导。
用途
字段是用于输入和维护特定数据类别的要素。
SAP Business One支持数字、字母数字和日期字段。数字字段包含电话号码、价格、折扣和税率。使用字母数字字段，您可以输入数字、字母和特殊字符。使用日期字段，您可以输入日期或查看预定义的日期。
要在窗口的活动字段之间进行移动，请使用 Tab 键或鼠标。要返回到上一活动窗口，请选择 Tab+Shift。
用途
使用过滤器，可以搜索并显示 SAP Business One 中的特定信息。例如，当表中存在多个行时，使用过滤器可仅显示所需数据。因此，可以定制表以仅显示您感兴趣的记录。
可以使用多种过滤规则。有关详细信息，请参阅下表。
缺省情况下，SAP Business One 将保存上次使用的过滤器（包括过滤器表和表格本身）。下次打开时，它将显示已过滤的表格。但是，您可以取消此功能。
无法过滤带有展开/折叠选项的表。另外，无法过滤营销单据中的表。
过滤规则
过滤值
描述
等于
显示其记录等于值 字段中的值的所有行。
不等于
显示其记录不等于值 字段中的值的所有行。
在范围内
显示其记录在值 和到值 字段的值范围内的所有行。
不在范围内
显示其记录不在值 和到值 字段的值范围内的所有行。
大于
显示其记录大于值 字段中的值的所有行。
大于或等于
显示其记录大于或等于值 字段中的值的所有行。
小于
显示其记录小于值 字段中的值的所有行。
小于或等于
显示其记录小于或等于值 字段中的值的所有行。
为空
显示不包含任何记录的所有行。
不为空
显示包含记录的所有行。
用途
在 SAP Business one 中，您可以更改数据出现在表中的顺序。
通常，数据将根据第一列的内容以升序的方式进行显示。要将数据按降序方式排列，请按 Alt 键并双击列标题。同样，双击列标题可以将数据按升序方式排列。例如，可以按照客户名对客户清单进行排序。
此外，通过在查找 字段中输入标准以搜索记录时，可以输入一个字符，例如，输入 K 后将会出现以该字母开头的结果。
用途
在 SAP Business One 中，您可以打印报表、凭证和查询。如果已在管理 → 系统初始化 → 打印首选项 → 每个凭证 选项卡中选择了打印凭证，则可以自动打印凭证。
您还可以选择文件 → 打印…，或在工具栏中选择打印…图标。窗口的打印窗口出现。
SAP Business One 中的打印是基于模板的。模板可以是 SAP Business One 提供的系统模板，也可以是用户定制的用户定义模板。使用图形界面，您可以更改凭证的格式或内容。另外，您还可以显示和编辑屏幕中的模板。您可以修改文本、图片、内容、页面大小等内容。
在您的公司准备使用 SAP Business One 时，必须首先使用管理 模块在系统中定义公司的相关信息。此类信息包括货币汇率、权限和批准、内部邮件组织、电子邮件和 SMS 设置、数据导入和导出功能等等。
使用此模块，您可以：
● 指定系统设置和参数。
● 执行常规维护功能，例如备份和恢复。
● 更新公司和用户信息。
由于管理 模块中的更改不是由系统记录的，因此必须确保在 SAP Business One 系统外记录对用户主数据或表设置的更改。
要记录这些更改，请创建显示更改时间和相关用户的拷屏。
要创建相关表的拷屏，请在表中选择数据 →打印预览。可以使用内部邮件或电子邮件将这些拷屏发送到其他用户。
用途
使用此窗口，可以连接到存储已定义 SAP Business One 公司的服务器。可以使用您的用户名和密码登录到需要的公司。
要访问选择公司 功能，请选择管理 → 选择公司。
另外，使用此窗口可以在 SAP Business One 中创建新公司。
要访问此窗口，请选择：管理 → 汇率 → 索引。
（1） 设置固定汇率
用途
下列流程为您说明了如何设置在用户定义的日期范围内所选货币的固定汇率。
流程...
①. 从主菜单中选择管理 → 汇率和索引 → 汇率 选项卡。
②. 选择按选择标准设置汇率。
③. 在窗口顶部输入要为其定义汇率的日期范围。日期范围最长可达一个日历月。
④. 选择要为其定义日期范围内的固定汇率的货币。
⑤. 在汇率列中输入一种或多种货币的汇率。
⑥. 选择确定。
系统会将固定汇率复制到汇率表中，并将其放在每种货币的日期范围单元内。
⑦. 输入完所需的全部汇率后，选择更新 以保存您的数据。
（2） 定义外币汇率
用途
下列流程说明了如何手动定义外币汇率。
前提
流程
① 从 SAP Business One 主菜单中选择管理 → 定义外币汇率 → 汇率 选项卡。
② 在窗口抬头中选择相关的年份和月份。缺省情况下，将显示当前月份和年份。
③ 根据日期行和货币列转到矩阵中所需的单元格，然后输入汇率。
④ 输入完所需的全部汇率后，选择更新以保存数据。
用途
使用系统初始化功能可定制 SAP Business One 以满足公司的需求。这包括定义如何在系统中处理业务交易、各种缺省设置、权限和打印首选项等。必须分别初始化在 SAP Business One 中定义的每个公司。
要测试系统初始化流程，请创建测试公司以尝试各种设置。对于为其提供安装的演示公司，请勿启动系统初始化。
尽管可以在未定义某些设置的情况下执行 SAP Business One 功能，但我们强烈建议您花一些时间来执行系统初始化，以便更有效地使用此应用程序。
用途
设置部分是管理模块中最重大的部分，它用于为整个 SAP Business One 中所使用的各字段定义设置和缺省值。其中的大多数定义应在系统初始化过程中输入，不过，某些设置也可以稍后进行修改。例如，必须先定义基本的银行业务数据，然后才能使用收付款功能。必须先定义用户，然后才能提供权限。
用途
使用 SAP Business One 之前,必须在系统中更新主数据，如客户、供应商或产品和交易。另外，也可以在其他时间导入文件，以用 SAP Business One 中某些公司的数据来更新其他公司的数据，或将数据导入到外部软件中以及从外部软件中导入数据。
导入模式取决于某些因素，如要导入的数据类型和数据量。这包括主数据，例如，业务伙伴、物料以及科目和事务的图表（日记帐分录、库存转储等）。
公司可以选择在系统初始化过程中添加新的科目或客户代码。在这种情况下，将手动和自动数据迁移相结合是最适合的。
用途
可以使用实用程序来执行期末和年末结算，并进行定期维护工作。要确保系统正常运行，后者是必需的。
用途
许多采购、销售或库存方面的交易都必须先经过授权员工的批准，然后才能将其保存到系统中并触发相应的后续活动。例如，对于超过特定金额的采购订单来说，只有在一个或多个高级员工批准该订货交易之后，系统才会最终保存并激活该采购订单。在得到批准之前，该交易只是作为草稿存在于系统中。批准可使该交易转为真实的单据。
审批流程补充了系统中对于用户权限的定义。如果授权某用户在超出客户的信用额度时，仍可创建发票，那么也会触发审批流程。在这种情况下，在命令层次结构中，审批流程的优先级比用户权限的优先级高。
审批流程可能涉及多阶段处理，需要得到多个经理的批准。
作为审批流程一部分的保存为草稿的单据，例如那些等待批准的单据，是无法从系统中删除的。应该先批准这些单据，然后再将其删除。
也可以在消息/警报概览窗口中批准单据，如果已有人批准了该单据，那么也会显示这些批准。批准单据之后，会向发起人发送消息。
定义
使用此窗口可监控正在运行的增强模块以及手动启动或停止增强模块。此窗口显示特别为您或您登录的公司指定的增强模块。
在未决的增强模块选项卡中，您可以查看已为公司注册，但尚未安装到此客户机上的增强模块清单。
增强模块管理器窗口
字 段
描述 / 活动
增强模块标识、合作伙伴名称、增强模块名称
显示增强模块信息。
状 态
显示增强模块状态：
● 正在运行
● 已断开连接
● 安装失败
组
显示为增强模块指定的组。
● 手动 — 可以手动启动或停止增强模块。
● 自动 — 自动启动增强模块。可以手动将其停止。
● 强制 — 增强模块对于 SAP Business One 应用程序是必需的。无法手动将其启动或停止。
开始/停止
● 启动或停止所选增强模块。可以同时启动和停止多个增强模块。
● 无法停止强制 组中的增强模块。
版本
● 显示增强模块的版本号
用途
使用警报功能，可使系统在出现特定系统事件时自动通知 SAP Business One 中选定的用户。共有两种类型的警报：预定义警报和用户定义警报。另外，如果符合其条件，审批流程也会生成警报。由警报触发的消息可以在内部发送，也可以通过电子邮件、SMS 消息或传真向外部发送。
警报是可选的，且可以随时对其进行修改、将其取消激活或删除。
下列预定义警报可以立即使用：
信用额度偏差：每个业务伙伴都可以有预定义的折扣百分比。当报价单或其他类型的单据不同于这个信用额度时，就会触发此警报。
承诺偏差：超出承诺限额（由信用额度和已收到但尚未兑现的支票的总额定义）时，将会发出警报。
毛利百分比偏差：单据中的利润百分比条件可以在警报管理窗口的条件选项卡中定义。单据的毛利小于此值时，将会触发此警报。
折扣偏差（按 %）：每个业务伙伴都可以有预定义的折扣百分比。当某一单据的折扣与此折扣不同时，将会触发此警报。
预算偏差：计算新的采购订单并出现预算偏差时，将会发出警报。
最小库存偏差：当某物料的库存低于已在物料主记录中定义的最低级别时，进行检查。
对于上述预定义警报来说，用户可以决定要检查哪些单据，因此可以限制或扩展警报范围。
警报只通知相应各方。它们不会阻止对单据进行过帐。收到通知的用户可以使用消息功能回复警报，此回复与原始警报一样，可在内部发送，也可通过电子邮件、SMS 消息或传真向外部发送。
要显示警报，当已在警报管理窗口中选择了保存的历史记录，请选择窗口 → 消息/警报概览。
（1） 警报管理窗口
用途
警报管理窗口用于配置用户定义警报以及预定义警报。
选择完预定义警报后，将显示条件和凭证选项卡。在条件选项卡中，根据警报类型设置偏离金额。在凭证选项卡中，选择相关凭证，以便仅针对那些凭证类型触发警报。
警报管理窗口中的字段，查找和添加模式
字 段
活动/描述
名称
输入新用户定义警报的名称，或在查找模式中搜索预定义警报。因为警报生成的消息与警报功能本身具有相同的标题，所以最好将警报的名称修改为与公司术语一致的名称。
优先级
选择低、中或高。用高优先级发送的消息在收件人的收件箱中以红色显示并带有感叹号。
活动的
单击此复选框以确保将发送警报。
查询
双击该子段可打开打开保存的查询窗口并选择所需查询。
到
选择要向其发送警报的用户。
内部
为要向其发送内部消息的每个用户选中此复选框。如果已经选中保存的历史记录复选框，那么可以在消息/警报概览窗口中查看内部警报。
电子邮件、SMS 传真
根据用户选择这些选项的中某些选项或所有选项。
频率
选择发送警报的频率。还可以定义新的时间段。
保存历史
选中此复选框以便将警报日志保存到消息/警报概览窗口中。
用途
在 SAP Business One 中，可以定义要作为内部消息、电子邮件、SMS 消息和传真来发送的不同消息。可以将这些消息发送给系统用户，也可以发送给定义的业务伙伴。还可以将消息发送给其他任何收件人。您可以将消息发送给单个收件人，也可以使用发送清单将消息发送给一组收件人。
每次发生特定事件时，也可利用警报来将消息发送给选定的用户。可以预定义此类消息。此外，如果已定义了输入采购单据和销售单据的审批过程，则批准过程的工作流也将利用这些消息。
目的
财务模块包括公司会计和财务运作所需的全部功能和报表。
根据每个国家的法规，它包括所有与税收相关的报表。
使用财务模块，您可以记录所有与财务会计相关的交易。
用途
此过程说明了如何为科目表创建新总帐科目。
过程...
①. 从 SAP Business One 主菜单选择财务 → 科目表。
科目表 窗口以添加模式出现。
②. 单击要向其添加新科目的抽屉。
③. 在总帐科目字段中输入唯一代码，然后输入所有其他相关的明细。
④. 选择添加。
结果
系统将新科目添加到所选抽屉中。只要尚未将交易过帐到新科目，就可以更改新科目的明细，包括货币。
缺省情况下，将新科目创建为层次 2 的活动科目，它位于抽屉的末尾处。可以从编辑科目表窗口更改这些参数。
用途
使用此功能，可以更改科目表，创建新科目以及更改和编辑现有科目。
要显示编辑科目表 窗口，请选择财务 → 编辑科目表或选择：管理 → 设置 → 财务 → 编辑科目表。
（1） 删除总帐科目
用途
此过程说明了如何从科目表删除科目。
前提
在下列条件下可以删除科目：
● 尚未将交易过帐到该科目，包括期初余额。
● 未将该科目定义为控制科目。
● 总帐科目确认中不包含该科目。
过程...
①. 从 SAP Business One 主菜单选择财务 → 编辑科目表。
②. 在编辑科目表 — 选择标准 窗口中选择所需抽屉，然后选择确定。
③. 选择要删除的科目。
④. 从菜单条上的数据 菜单选择高级 → 删除科目。
结果
系统删除所选科目。
用途
此过程解释在科目表内更改总帐科目位置的方式。
过程...
①. 从 SAP Business One 主菜单选择财务→ 编辑科目表。
②. 选择相关的一个抽屉（如果要在同一抽屉内更改科目位置）或多个抽屉（如果要将科目从一个抽屉移动到另一个抽屉）。
③. 选择确定。
将出现编辑科目表 窗口。该窗口将列出所选抽屉中包括的所有科目。
④. 要选择需移动的科目，请用鼠标单击该科目。
要快速查找所需科目，请按 Ctrl+F。现在，在查找科目窗口中输入科目号和/或名称，然后选择确定。将找到所需科目并突出显示它。所选科目当前位置的参数显示在总帐科目位置 部分。
⑤. 使用抽屉、上级商品和抽屉中位置旁的下拉列表可以确定科目的新位置。
总帐科目位置字段中的选项由您在编辑科目表 — 选择标准窗口中所做的选择确定。例如，如果选择了两个抽屉 — 那么在抽屉下拉列表中将只能看见这两个抽屉。
⑥ 选择更新。
结果
该科目现在位于新的位置中。
用途
使用销售机会模块可以根据销售活动的进度来跟踪和分析未决的机会。 这些活动可以包括会议、谈判和销售管道中的其他活动。
如果赢得了这一销售机会，则您可以输入销售总额。 此总额是评估盈利潜力的基础。 还可以输入每个销售阶段的结算百分比。预测系统会使用各种可利用的方法来预测潜在收益，并且确定各销售机会的优先级。您可以在销售机会 窗口的阶段 选项卡中链接各种单据。
此外，您还可以指定各销售机会的所有人，并确定允许哪些员工查看和处理此窗口中的信息。首先，请在员工主数据窗口中定义所有人。您可以为销售机会的每个阶段选择不同的所有人。
您可以采用表格式和图形格式来生成各种报表，以提供不同的分析形式。 分析可以按阶段、按用户进行，也可以为显示在统计报表中的高级概览。 您可以根据各种参数（例如业务伙伴、销售员和时间期间）来过滤这些报表。
定义
使用销售机会窗口可以添加、更新、删除、结算销售机会。缺省情况下，该窗口将以添加模式打开。
要访问此窗口，请选择： 销售机会 → 销售机会
（1） 销售机会：一般区域字段
定义
使用销售机会窗口的一般区域可以输入基本客户或潜在客户信息，以及提供有关特定销售机会的常规信息。
要访问此窗口，请选择销售机会 → 销售机会。
结构
一般区域字段
字 段
描述/活动
业务合作伙伴
输入客户或潜在客户的代码，或者单击从清单中选择 以选择现有的业务伙伴。 或者，按 Tab 键后也可以显示业务伙伴清单。
业务伙伴名称
显示业务伙伴的名称。
联系人
显示业务伙伴的缺省联系人。 单击 可以从清单中选择备选联系人。
发票金额
显示为客户创建的发票总数（减去此业务伙伴的贷项凭证数）。
业务伙伴地区
缺省情况下，将显示已为业务伙伴定义的地区。 单击从清单中选择 可选择其他地区。
销售员
单击以选择负责此销售机会的所选业务伙伴销售员的姓名。 缺省情况下，将显示在业务伙伴主数据 中定义的销售员。 如果您尚未选择此缺省值，则会显示在销售员 — 设置 窗口中定义的销售员。 如果您在这两个窗口中都未定义销售员，则会显示-无 SE-。
所有人
单击从清单中选择 可选择负责此销售机会的销售员。 您可以为每个阶段选择不同的销售员。 首先，请在员工主数据 窗口中定义销售员，然后将其与业务伙伴相链接。
您可以限制对销售机会窗口及报表的访问权限，以便仅有特定员工才能查看或更新此信息。
在数据所有权许可 窗口中定义这些权限。
用系统货币显示
选择该字段可以采用系统货币显示所有财务金额字段。 在管理 → 系统初始化 → 公司明细 → 初始化 中可定义系统货币。
机会名称
输入销售机会的描述性名称。
机会编号
显示 SAP Business One 为每个销售机会自动分配的序列号。
状态
显示销售机会的状态，缺省情况下为未清。 在结算销售机会后，此字段将根据摘要 选项卡中的所选值显示为赢取 或损失。
开始日期
显示在 SAP Business One 中输入此销售机会的日期。 缺省情况下，将显示系统日期。
结算日期
根据在摘要 选项卡中选择的状态，显示赢得或失去销售机会的日期。
未清活动
显示所选业务伙伴的所有状态为未清的活动总数。
结算 %
显示在阶段 选项卡的最后阶段中输入的百分比值，表明销售机会的进度。
查看活动
选择查看活动 可以显示与此销售机会相关的活动。
相关凭证
选择相关凭证 可以显示所有与此销售机会相链接的销售单据。
（2） 销售机会：潜力选项卡
定义
该选项卡用来评估销售机会和销售过程的潜在收入。
要访问该选项卡，请选择销售机会→ 销售机会 →潜力。
结构
潜力选项卡字段
字 段
描述/活动
预测结算时间
输入预计结束该销售机会的时间范围（天数、周数、月数）。
预测结束日期
基于预测结算时间 中的值的预计结束日期。您可以覆盖该显示日期。
潜在金额
输入销售机会预计的总计金额（强制性字段）。
加权金额
显示潜在金额 乘以上一阶段百分比所得的总计。
毛利 %
输入用百分比表示的值，表示预计从最终销售中得到的利润。从上一次附加销售单据中计算毛利。
毛利总计
显示潜在金额 和毛利 % 的总计。
利率水平
要选择业务伙伴对此销售机会感兴趣程度的描述，请单击。
要添加新选项，请选择定义新的，并输入不超过 30 个字符。
感兴趣范围、描述
指定业务伙伴感兴趣字段，例如不动产或医疗保健。
要选择一个相关的感兴趣范围，请单击。
要添加新选项，请选择定义新的。
感兴趣范围、主
指出在表中所列出的业务伙伴最重要的兴趣。
定义
使用此选项卡可以根据业务伙伴渠道和其他因素对销售机会进行分类。
要访问此选项卡，请选择销售机会 → 销售机会 → 常规
结构
常规选项卡字段
字 段
描述/活动
业务伙伴渠道代码
如果需要，可以单击从清单中选择 以选择业务伙伴渠道。这些渠道是您的公司在某些销售交易中通过其提供服务的业务伙伴。
业务伙伴渠道代码
显示业务伙伴渠道的名称。
业务伙伴渠道联系
显示业务伙伴渠道的缺省联系人姓名。 单击可以选择备选员工。
注释
在此字段中插入相关注释。
项目
如果销售机会是某项目的一部分，请单击 以选择该项目。 要定义新的项目，请选择定义新的。
信息源
单击以选择来源（初次联系或合作伙伴开始感兴趣的原因）。 信息源可以是报纸文章、展览、个人联系等等。
行业
单击以选择与业务伙伴渠道相关的行业。 要定义新的项目，请选择定义新的。
定义
使用阶段 选项卡可以监控销售活动所经过的各个阶段的信息。 每个阶段都可以有不同的所有人。
要访问此选项卡，请选择销售机会 → 销售机会 → 阶段。
结构
阶段选项卡字段
字 段
描述/活动
开始日期
输入阶段活动的开始日期。请注意，每个阶段的开始日期必须等于或晚于在窗口的一般区域中指定的开始日期。 此外，某一阶段的开始日期不能早于其前一阶段的结算日期。
结算日期
输入阶段的预期结算日期。请注意，如果最后阶段的结算日期晚于在潜力 选项卡中指定的预测结算日期，则会相应更新潜力 选项卡中的日期。
销售员
单击为每个阶段选择相关的销售员。 缺省情况下，SAP Business One 将根据业务伙伴主数据 来显示销售员，其次会显示在用户首选项中按用户定义的销售员。 如果没有在这两处定义销售员，则会显示-无 SE-。
阶段
单击可根据预定义的清单来选择阶段。 缺省情况下，在添加新行时会在新行中显示上一阶段的信息。 不管定义阶段的顺序如何，都可以选择任一阶段。 要定义新的阶段，请选择定义新的。
百分比
缺省情况下，将显示已定义为销售阶段缺省值的结算百分比。不过，您也可以手动输入任意百分比。此数值将以图形格式显示在销售机会 窗口一般区域的结算 % 字段中。
潜在金额
缺省情况下，此字段将显示在潜力 选项卡的潜在金额 字段中输入的金额。对于这两个选项卡，在任一选项卡中所做的更改都将反映在另一个选项卡中。
加权金额
显示潜在金额 乘以最后阶段百分比所得的总额。
单据类型
单击可根据预定义的清单来选择要与当前阶段相关的单据类型。
显示当前业务伙伴凭证
选择该字段可以在将单据附加到特定销售阶段时仅显示业务伙伴的单据。 如果未选择此复选框，则您可以选择在前一字段中所选的全部单据类型。
单据编号
要将特定单据附加到某个阶段，请输入该单据的编号或单击以显示包含相关单据的单据清单 窗口。
选择新建可以在单据清单 窗口中创建新单据。 选择单据之后，将出现一条消息，询问您是否确定要更新金额和毛利。 选择是 可以更新当前阶段中的单据金额以及潜力 选项卡中的潜在金额 和毛利总计。请注意，这些金额都不包括税收。
活动
单击 可以创建或更新与销售阶段相关的活动。 如果某活动已与该阶段相关，则在选择链接箭头时将会出现活动 窗口。
所有人
选择销售员。 可以为每个阶段选择不同的销售员，也可以由同一人来负责所有阶段。
（5） 销售机会：合作伙伴选项卡
定义
使用此选项卡可以监控要与其共同处理此销售机会的业务伙伴（供应商和潜在客户）。
要访问此选项卡，请选择销售机会 → 销售机会 → 合作伙伴
结构
合作伙伴选项卡字段
字 段
描述/活动
名称
单击以选择合作伙伴的名称。 要定义新的业务伙伴，请选择定义新的。
关系
单击以选择该业务伙伴与公司之间的关系类型。 要定义新的关系，请选择定义新的。
相关业务伙伴
通过键入现有业务伙伴的代码来将该业务伙伴与销售机会相关。
注释
可以添加不超过 50 个字符的相关注释。
定义
使用此选项卡可以记录有关每个销售机会的竞争对手的信息。
要访问此选项卡，请选择销售机会 → 销售机会 → 竞争对手。
结构
竞争对手选项卡字段
字 段
描述/活动
名称
单击以选择竞争对手的名称，或者定义新名称。
威胁级别
单击以选择来自每个竞争对手的威胁级别，或定义新的威胁级别。
注释
添加不超过 50 个字符的注释。
赢取
如果销售机会输给了竞争对手，则选择该字段可以指示赢取该销售机会的竞争对手。
（7） 销售机会：摘要选项卡
定义
使用此选项卡可以将销售机会结算为赢取 或损失。 结算销售机会后，就无法再更新任何字段，除非重新打开该销售机会。
要访问此选项卡，请选择销售机会 → 销售机会 → 摘要。
结构
摘要选项卡字段
字 段
描述/活动
机会状态
选择适当的选项。缺省情况下，状态为打开，您可以在窗口的一般区域中更新此状态。 将销售机会标记为赢取 或损失 后，您可以将其重新打开。 请注意，当机会状态为打开时，此选项卡中的所有字段都会处于非活动状态。
最终凭证总额
显示已与最后销售阶段相关的单据金额（不包括税）。 如果没有任何单据与销售机会相关，则此字段中所显示的金额是在潜力 选项卡和最后销售阶段中显示的潜在金额。
单据类型
显示与此销售机会的最后阶段相链接的单据的类型。 如果此机会已由其他类型的单据进行结算，则可以选择另一单据类型。
单据编号
显示与此机会的最后销售阶段相链接的单据的编号。 如果此机会已由其他单据进行结算，则可以选择另一单据编号。 要打开相关单据，请单击。
显示与业务伙伴相关的凭证
选择该字段可以仅显示与业务伙伴相关的单据。 否则，在单据编号 字段中将可以使用所有单据。
原因
通过单击选择原因或定义新的原因，在描述 区域中输入对销售活动成功或失败的解释。 在此列中可以输入 6 个字符的字母数字代码。
用途
销售机会活动发生在将销售结算为赢取或损失之前。 您可以监控和更新销售机会 模块中的信息，包括潜在销售量和其他相关信息。
您可以根据销售活动和谈判的进度来更新销售机会。 也可以在每个销售阶段更新信息，以便在整个销售过程中进行分析。 在销售机会 窗口中可以维护此数据。
SAP Business One 将为每个新销售机会分配一个序列号。 或者，您也可以为每个销售机会指定一个名称。
前提
过程
添加销售机会
①. 选择销售机会 → 销售机会。
此时，销售机会窗口将以添加模式出现。
②. 选择业务合作伙伴。 将显示客户的缺省联系人和销售员，以及业务伙伴的代
码和名称。 从清单中选择不同的销售员。
③. 最好是为每个销售机会分配一个所有人。 此外，也可以为每个销售阶段分配
不同的所有人。
④. 在潜力或阶段选项卡中，输入销售机会每个阶段的潜在金额。 此金额将在这两个选项卡中进行更新。
⑥. 选择添加 以保存更改并关闭该窗口。
查看和更新销售机会...
①. 选择销售机会 → 销售机会。
③. 在机会编号 字段中，输入销售机会的编号，或使用 SAP Business One 的标
准搜索功能。 将会显示销售机会的明细，如果需要，也可以更新这些明细。
④. 选择更新以保存更改，然后选择确定以关闭窗口。
4. 销售机会报表
用途
销售机会报表用于对销售机会进行监控和分析。 您可以使用这些报表来查找和了解公司销售机会成功或失败的原因。
这些报表可以基于所有参数，也可以根据某些参数进行过滤。 选择参数通常会打开一个或多个窗口，您可以从其中选择不同的选项。 某些报表可以显示为图形格式或表格式。
在某个选择标准窗口中为某选项选择了条目后，SAP Business One 会选择相应字段旁边的复选框。如果取消选择该复选框，则在下一次选择过程中将不考虑这些数据，尽管在所选标准中这些字段仍处于选定状态。
您可以在每个报表中单击表格设置 以显示或隐藏选定列。
从销售机会 → 销售机会报表中选择销售机会报表，或从报表模块中选择。
用途
使用机会预测报表可以基于预计日期来生成对未来销售机会的预测。 在此提供的信息对于计划销售机会和确定其优先级十分有用。
要生成机会预测报表，请选择： 销售机会 → 销售机会报表，或从报表模块中选择。
（2） 机会预测超出时间报表
用途
此报表可以为根据所选时间期间分组的未清和已结算机会提供预测。 其中显示赢得和失去的机会总数。 此外，还提供了已结算机会的总计。 机会总计金额以所选货币的形式显示。
要生成此报表，请选择销售机会 → 销售机会报表 →机会预测超出时间报表，或从报表模块中选择。
（3） 机会统计报表
用途
使用机会统计报表可以提供未清机会和已完成机会的数量。 根据选项和分组的各种组合对数据进行分类。
在报表中始终会显示某些列；不过，可选列取决于在选择窗口中所选的备选项。 右侧的列将显示永久选项。
单击可从总计、未清算总计、总盈利、总损失 和已清算总计 字段中打开机会 清单的链接。 每个示例中的机会清单 将根据销售机会编号来提供总计的各组成部分的详细信息。
要访问此窗口，请选择： 销售机会 → 销售机会报表 → 机会统计报表，或从报表 模块中选择。
定义
此报表以表格式提供了所有销售机会的摘要。您可以选择特定参数以根据所需的选项来过滤显示。
要访问此窗口，请选择销售机会 → 销售机会报表 → 机会报表，或从报表模块中选择。
结构
机会报表字段
字 段
描述/活动
机会 编号
机会 名称
显示机会名称。
业务伙伴代码
业务伙伴名称
显示业务伙伴的名称。
最后销售代表
显示在最后销售阶段中处理该销售机会的销售员姓名。
最后阶段
显示在销售机会中最后达到的销售阶段。
状态
显示销售机会 窗口的摘要 选项卡中所选的状态。
结算 %
显示在销售机会 窗口的结算 % 字段中输入的百分比。
潜在金额(LC)
显示所达到的最后销售阶段的潜在金额，以本币表示。
（5） 在时间报表上的信息源分配
用途
此报表可根据销售机会的信息源来显示销售机会，并对其进行分组以显示特定时间期间（天、周或月）内的销售机会。
要显示信息源的明细，请在来源 列中单击。 要显示带有销售机会明细的机会 报表，请在总计 列中单击。
选择显示图形 可以按图形格式来显示报表。 选择设置 可以提供许多选项，用于以各种格式显示图形、仅显示有限数量的信息源或者显示其他时间范围等。
要生成此报表，请选择销售机会 → 销售机会报表 → 在时间报表上的信息源分配，或从报表 模块中选择。
目的
此外，还可以使用内置的文本编辑器向凭证中添加预定义文本。
用途
使用以下过程可在 SAP Business One 中创建销售凭证。
过程
①. 从 SAP Business One 主菜单中选择销售 —应收帐款，然后选择其中一个凭证。将出现所需凭证。
②. 输入客户代码、名称以及其他相关的一般信息。
③. 在内容选项卡中，选择服务或物料，并在其他字段中输入相应的数据。
④. 在后勤选项卡中，进行所需的选择和输入。
⑤. 在会计选项卡上，输入所需数据。
⑥. 要创建新的销售凭证，请选择添加并确认系统消息。
用途
使用 SAP Business One，您可以直接从基本凭证创建目标凭证。例如，可以直接从销售订单创建交货。在这种情况下，在销售订单中输入的所有数据都会自动复制到交货中。
仅可以为状态为未清 的已添加凭证创建目标凭证。创建目标凭证时，SAP Business One 会复制其所有未清行。
使用多货币业务伙伴并以不同于缺省货币的货币执行交易时，系统会在相关的目标凭证中选择这种货币。
过程
销售员约翰向他的一个客户提交了一份销售报价单。一个星期以后，该客户打电话说要订购选定的物料。约翰将销售报价单复制到销售订单中。
...
① . 从 SAP Business One 主菜单中，选择销售 — 应收帐款 → 销售报价单。
将出现销售报价单窗口。
② . 查找该客户的相关销售报价单。
③ . 选择复制到 → 销售订单。
将出现销售订单窗口，该窗口中含有从销售报价单中复制的详细信息。
④ . 如有必要，可更新销售订单。
⑤ . 选择添加。
两天后，所订购的物料到达。约翰打开交货窗口来创建交货并向客户发送这些物料。
⑥ . 从 SAP Business One 主菜单中，选择销售 — 应收帐款 → 交货。
将出现交货窗口。
⑦ . 输入客户的名称。
⑧ . 选择复制从 → 销售订单并选择所需的销售订单。
⑨ . 如有必要，可更新交货。
⑩ . 选择添加
用途
您可以创建销售报价单据，以将其作为发送给客户或者潜在客户的一种报价或提案形式。
在 SAP Business One 中显示的销售报价单不是具有法律约束力的文档。它通常仅用于信息目的，可能是销售处理链中的第一个环节。
输入报价不会导致任何更改库存管理或会计核算中的数量或值的过帐。
要访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 销售报价单。
用途
销售订单是从要购买产品或服务的客户或潜在客户处得到的承诺。它是用作计划生产订单或采购订单的基础的一种单据。
不管销售订单是具有法律约束力的文档，还是不依赖于您的业务范围，在创建销售订单之前公司都不可以制造产品或装运物料。
在创建销售订单时，不会在会计核算系统 中过帐任何与值相关的更改。不过，如果为物料创建了销售订单，则会在库存管理 中将订购数量列为为客户预留的数量。您可以在各种报表（例如，库存状态）和 SAP Business One 的其他窗口中查看订购数量。此信息对于优化订货交易和帐面库存十分重要。您还需要使用此信息来确保能够令人满意地迅速处理客户要求。
要访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 销售订单。
用途
交货 表示货物已装运或服务已交付。交货是具有法律约束力的文档。如果没有交货，则只有在已创建发票后才能交付货物。
在创建交货时，还会过帐对应的发货。货物离开仓库，并会过帐相关的库存更改。如果更改了库存，则会计核算系统 中的值也将更改（仅适用于处理永续盘存 时）。
要从SAP Business One 主菜单中访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 交货。
用途
由于法律原因，在 SAP Business One 中创建交货或发票后，您随后无法对其进行更改或删除。不过，客户可能会出于各种原因退还货物，或者您可能在输入单据时出错。
如果面对上述情形之一，请创建退货单据。
输入退货单据时，可以冲销交货的过帐。创建退货时，系统将更正库存数量。如果您的公司运行永续盘存系统，则创建退货将自动生成更新库存值的日记帐分录。
要从SAP Business One 主菜单中访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 退货。
用途
您可以为公司的客户创建预付款请求。此凭证不创建任何会计或库存过帐。若基于交货或销售订单创建预收款请求，则不会结算基本凭证。这样，您以后便可以将同一基本凭证复制到更高级别的销售凭证中，如应收发票或交货。
要从 SAP Business One 主菜单访问该窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 预收款请求。
用途
如果您的公司需要为客户创建预付款发票，请使用应收预付款发票来记录此付款。
应收预付款发票实际上是由收款进行清算的发票。与应收发票相比，应收预付款发票会在会计核算 系统中创建过帐，但不会影响库存会计核算值和数量。
要访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 预付款发票。
用途
发票是具有法律约束力的文档。收到发票时，将在会计核算系统 中对相关客户帐户进行过帐。如果在签发发票之前没有交货，而您销售了仓库物料，则在签发该发票时也会相应更新库存数量。
如果创建了与交货无关的发票，则系统将自动过帐对库存的更改。换而言之，如果已存在交易的交货，而您创建了与此交货无关的发票，则库存管理中可能会出错，因为在该系统中对交货数量进行了两次过帐。
使用SAP Business One，您可以创建金额为零的应收发票。在交付免费物料（例如，促销中的物料或服务合同所涉及的物料）时，您可以创建此类发票。
为销售流程同时创建交货和发票时，请先输入交货，然后再创建发票。不过，由于这样会影响库存和会计核算系统，因此，只需创建发票即可。
要从SAP Business One 主菜单中访问此功能，请选择销售 — 应收帐款 → 应收发票。
用途
带付款的发票用于针对一次性客户的现金销售。在这种情况下，客户必须立即支付全部发票金额。
前提
每次都要为一次性客户单独创建一个主记录。在系统初始化期间，将总帐科目确认定义为带付款的发票的标准客户时将定义此主记录。
访问发票 + 付款 功能时，会将与一次性客户相关的数据复制到交易中。然后，便可以维护客户的名称和地址。
SAP Business One 以与标准发票相同的方式来管理带付款的发票。添加带付款的发票时，系统会自动处理会计 中的对应过帐以及库存管理 中的所有过帐。
客户必须支付全部发票金额。若您尝试输入部分付款，SAP Business One 会创建一条错误消息。
要访问该窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 应收发票 + 付款。
用途
由于法律原因，在 SAP Business One 中输入交货或发票后，您将无法对其进行更改或删除。不过，客户可能会出于各种原因退还货物，或者您可能在输入单据时出错。
对于为其记录了会计核算和库存过帐的销售交易，如果其已全部或部分冲销，则必须输入对应的销售单据来清算该销售交易。此单据可冲销对库存数量和货币值的更改。
贷项凭证是发票和退货的清算单据。如果货物已交付给客户并已创建发票，则可以通过创建贷项凭证来部分或全部冲销该交易。使用贷项凭证，您可以更正数量和货币值。系统将按照在贷项凭证中指定的金额来增加所贷记物料的库存。贷项凭证在会计核算系统 中贷记客户帐户中的值，并以相同的金额来修改收入科目。系统将自动更正税金额。
使用SAP Business One，您可以创建金额为零的应收贷项凭证。在清算免费交付的物料（例如，促销中的物料或服务合同所涉及的物料）的应收发票时，您可以创建此类贷项凭证。
要从SAP Business One 主菜单中访问此窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 应收贷项凭证。
用途
使用应收预留发票，您可以对仓库物料开具发票，而无需从库存中扣除这些物料。若创建预留发票，SAP Business One 会在不创建库存分录的情况下创建会计日记帐分录。
使用 SAP Business One，您可以创建金额为零的应收预留发票。在交付不收费的物料时可以这样做，例如，物料是促销的一部分或包含在服务合同之中。
和普通发票一样，预留发票是针对收款来结算的。但库存结算在交货中进行。
要从 SAP Business One 主菜单访问该窗口，请选择销售 — 应收帐款 → 应收预留发票。应收预留发票选项卡类似于应收发票选项卡。
目的
使用SAP Business One，您可以控制从采购订单到处理应付发票的整个采购过程。
SAP Business One 支持各种采购单据：
另外，使用附加的采购单据管理附加的业务交易：
您可以将一个采购单据作为另一个采购单据的基础。例如，从采购订单开始，以此采购订单作为收货采购订单的基础，然后是应付发票，将收货采购订单作为它的基础。
由于您与供应商创建了合同关系，所以除了采购订单外，所有采购单据都具有法律约束力。采购订单在 SAP Business One 中主要是作为一个信息源。
用途
使用下面的步骤在 SAP Business One 中创建采购单据。
过程
①. 从 SAP Business One 主菜单中选择采购 — 应付帐款，并选择一个单据。
将出现所需单据。
②. 输入供应商代码和名称以及其他相关一般信息。
③. 在内容 选项卡上，选择服务或者物料，并相应地填写剩余字段。
④. 在后勤 选项卡上，进行必要的选择和输入。
⑤. 在会计 选项卡上，输入所有所需数据。
⑥. 要确认系统消息并创建一个新的采购单据，请选择添加。
用途
采购订单是一种用于从供应商或供货商处请求物料或服务的单据。它是所请求的产品或服务的协议价格承诺。
当在 SAP Business One 中输入采购订单时，在会计系统 中不过帐任何基于值的更改。然而，在库存管理中将列出订单数量。您可以在诸如库存状态 报表和物料主数据 窗口的各种报表和窗口中查看订单数量。
此信息对于优化订货交易和帐面库存很重要。
要访问该窗口，请选择采购 — 应付帐款→ 采购订单。
用途
在收到供应商的货物时创建此单据。
创建收货采购订单时，如果管理永续盘存，那么 SAP Business One 将货物放至仓库，更新数量并创建会计日记帐。
要访问该窗口，请选择采购 — 应付帐款 →收货采购订单。
用途
退货功能用来将已交付的货物退回给供应商。
一旦在 SAP Business One 输入了收货采购订单或应付发票，那么依据法律规定，您将不能更改或删除这些单据。如果需要冲销物料的采购交易，那么必须输入相应的退货单据。
创建退货时，从仓库发货但数量减少。如果您的公司使用永续盘存系统，SAP Business One 还会自动创建相关过帐以更新库存值。
退货单据：
● 可以完全也可以部分冲销基于数量和值的更改。
● 如果尚未为该收货创建应收发票，则可以基于特定的收货采购订单。
如果已为该交易输入应付发票，则使用应付贷项凭证 功能执行系统中的基于数量和值的更正。
● 可与特定的收货采购订单无关。
如果通过移动平均运行永续盘存，请确保退货中的物料价格与原始采购交易中过帐的物料价格完全相同。
用途
预付款请求是一个在特定时间进行预付款的请求。
当供应商给您发送预付款请求时，使用预付款请求 功能在 SAP Business One 中创建该请求。
此单据不生成任何会计或库存过帐，因此，如果基于收货采购订单或采购订单创建预付款请求，则不结算基本单据。这允许您将相同的基本单据复制到更高级别的采购单据，例如应付发票或收货采购订单。
要访问该窗口，请选择采购 — 应付帐款 → 预付款请求。
用途
如果在 SAP Business One 中创建采购订单或应付发票的交货，法律上不允许对这些单据进行任何更改甚或删除它们。但是，由于各种原因可能要将货物退还给供应商，或者发现在创建单据时出了差错。
应付贷项凭证是应付发票的清算单据。
如果供应商已交货且您已创建了一个应付发票，则可以通过创建应付贷项凭证部分或全部地冲销此项交易。
基于应付发票创建应付贷项凭证以在 SAP Business One 中建立两个交易之间的链接。但是，也可以在没有基本单据的情况下创建应付贷项凭证。
使用 SAP Business One，您可以创建金额为零的应付贷项凭证。清算免税物料（如物料属于促销的一部分或在服务合同的范围之内）的应付发票时可以进行此操作。
根据贷项凭证更正数量和值。系统按照贷项凭证中指定的数量减少记入贷方物料的库存。SAP Business One 将贷项凭证的值过帐到会计系统中的供应商科目，并按相同金额减少费用科目。
目的
业务伙伴模块可管理与客户、供应商和潜在客户（相关方）的关系的所有相关信息。此信息通常包括业务伙伴联系人、地址、付款条款、财务和后勤信息。
业务伙伴和科目
SAP Business One 将业务伙伴和总帐科目进行区分。业务伙伴是公司的所有客户、供应商和潜在客户。总帐科目是在公司科目表中定义的所有实体，例如费用、收入、资产和债务。
SAP Business One 通过在系统初始化过程中定义的两种控制科目将业务伙伴与总帐科目相联系：
● 客户控制科目
● 供应商控制科目
所有销售和采购交易都将过帐到相应的控制科目，这样您就可以在一个总帐科目中访问总体余额、客户余额以及供应商的余额。此外，您还可以访问特定客户或供应商的余额。
潜在客户没有控制科目，因为与其相关联的交易（销售报价和销售订单）不会影响会计核算系统。
定义
在业务伙伴主数据 中，您可以维护和检索业务伙伴（客户、供应商和潜在客户）信息及您与这些业务伙伴之间的活动。
业务伙伴的信息通常包括：
● 公司明细，包括地址和电话号码
● 业务伙伴联系人，包括电话号码和电子邮件地址
● 后勤明细
● 税收信息
● 会计核算信息
● 付款条款明细
这些信息构成了所有销售和采购单据以及与业务伙伴之间的活动的基础。通过维护关于与业务伙伴之间的活动的信息，您可以详细分析与这些业务伙伴之间的关系。
（1） 业务伙伴主数据窗口
用途
使用此窗口，您可以：
● 搜索业务伙伴
● 添加新业务伙伴
● 编辑现有数据
缺省情况下，业务伙伴主数据 窗口将以查找 模式打开，以便您可以搜索业务伙伴。缺省情况下，将出现以下选项卡：
● 常规
● 付款条款
● 付款系统
● 会计
● 明细
在添加 和更新模式中，还可以使用其他选项卡（联系人、地址 和 属性）。.
当业务伙伴显示在此窗口中时，使用转至菜单可查看相关数据：
定义
业务合作伙伴报表为您提供与业务伙伴之间的交互的概览。从业务伙伴 模块和报表 模块中都可访问这些报表。
目的
使用收付款模块，您可以执行所有涉及银行帐户的货币交易，包括：
手动和自动创建各种付款方式的收款和付款
手动和自动执行内部对帐与外部对帐
支票和信用卡凭证的延期存款与现金存款
支票的批量打印和单独打印
用途
使用此功能下列出的各功能，您可以：
为各种付款方式的客户、供应商和科目创建收款
对收到的支票和信用卡凭证进行跟踪、更新和背书
创建、跟踪和处理收款单据的草稿
用途
使用存款 功能中包括的各功能，您可以：
创建现金、支票和信用卡凭证的存款
创建延期支票存款和远期信用卡凭证存款
查看已存款汇票（仅限于智利、法国、意大利、葡萄牙和西班牙）
要使用这些功能，请选择收付款 → 存款。
目的
SAP Business One 为您的业务流程提供最佳支持。在销售中，因为价格、销售单位和毛利润都是自动计算的，所以它帮助您创建订单、交货单和出货发票。可以使用系统中的物料数据使帐面库存最优化。您随时都可以完全控制库存数量，同时还能分析帐面库存的财务方面。通过系统，您既可以根据用于生产的物料来控制生产，也可以基于成品及产生的所有副产品来控制生产。
用途
使用SAP Business One，您可以管理由您采购、制造、销售或存放在库存中的所有物料。尽管服务仅与销售相关，也可以把它们定义成物料。
对于每个物料，请在系统中输入与特殊范围相关的数据。SAP Business One 把这些数据用于采购、销售、生产、仓库管理、会计核算和服务中。
可以使用物料主数据 窗口来添加、更新、搜索和维护物料数据。该窗口包括公司使用的物料清单。
该窗口由一般区域和七个选项卡组成，可以使用各选项卡管理与物料相关的不同信息。
要访问此窗口，请选择库存 → 物料主数据。
可以选择菜单栏中的转至来访问 SAP Business One 中的下列选项之一：
● 新活动
● 备选物料
● 业务伙伴目录编号
● 物料单
● 相关活动
● 按物料的库存过帐清单
● 物料清单
● 序列号交易报表
● 批号交易报表
可以在物料主数据窗口显示附加字段。
用途
使用物料管理 主菜单选项可以管理以下库存功能：
用途
在SAP Business One 主菜单中选择库存 → 库存交易 来管理下列 SAP Business One 功能：
用途
价格清单可定义业务伙伴的物料价格。添加业务伙伴的交易时，可从分配给业务伙伴的价格清单中获取物料价格。
初始化 SAP Business One 时，会为业务伙伴输入全面的数据，其中包括客户和供应商的付款条款和价格清单。这些数据不断地在修订和修改，确保了为采购和销售员工提供最新的价格信息。
使用不同价格清单，您便可以向客户提供定制的价格。
用途
使用库存报表，可以显示有关物料及其库存的以下信息，以及存货计价信息：
● 生成系统中定义的所有物料的清单（活跃的和不活跃的），以及有关物料的信息，例如上次价格和序列/批次信息等。
● 创建库存过帐清单。
● 在每个仓库中分析各物料的库存状态或显示各物料的库存。
● 启动仓库存货计价。
要访问库存报表，请选择库存 → 库存报表。
活动
目的
使用 SAP Business One 生产模块可为产品定义物料单 (BOM) 以及创建和维护生产订单。
在一些成品的物料单中，指定组成该产品的各种组件和组件的适当数量。物料单中的信息用于计划组件的适当数量。
生产订单是生产或修复生产物料的命令。生产订单支持生产物料的计划和装配。它还跟踪生产过程中涉及的所有物料交易和成本，以及诸如人工费用的附加成本。
SAP Business One 支持三种生产订单类型：标准、特殊 和分装，改进了工作的组织性。标准生产订单用于常规生产。组件从物料的物料单进行复制。特殊生产定单用于在不基于标准物料单 (ROM) 的车间生产物料或执行作业。分装生产定单用于报告具有生产物料单 (BOM) 的物料的分装。组件从物料的物料单进行复制。
在某些情况下，成品就是整个生产过程的结果。但在其他情况中，成品可能只是作为一个单位销售的物料集合，而不是生产或组装过程的输出。
用途
使用定义物料单功能，每次在一个层次上定义多层次物料单。这种结构具有组件的层次排列。输入组装和生产成品所需的全部子组装和原材料。
要显示物料单窗口，请选择生产→ 物料单。
生产订单中的多层物料单
在多层物料单中，一个或多个下级物料本身就是物料单，并包含自己的下级物料。当这些下级物料单物料包含在生产订单中时，物料单类型将确定物料单是用作库存物料还是用作非库存物料。
当生产物料单的组件是生产类型物料单时，由于此物料单是库存物料且具有实际库存和值，所以在生产订单中查看此物料单。这意味着，如果需要，必须为每个物料单的上级物料都签发一份生产订单。
当生产物料单的组件是组装类型物料单时，由于此物料单是非库存物料且按非库存物料处理，所以在生产订单中查看此物料单。它并不创建库存过帐，而且从费用科目借记它的成本。
如果也将组装物料单定义为虚拟物料，那么将组装物料单添加到生产订单时，将用其组件置换它。在生产订单中，将依据组件的类型处理它们。
用途
在此窗口中，为标准或分装生产订单选择一个具有现有生产物料单的产品。对于特殊生产订单，在创建生产订单时，需要定义制造产品所需的组件和数量。
如果生产订单的状态为“计划的”或“已下达”，那么可以为它改正组件分配，但如果生产订单上已存在交易，则不能添加新的反冲发货组件。
使用生产订单窗口，您可以在制造过程中跟踪物料数量和成本以及产品的完成情况。
要打开生产订单，请选择生产 → 生产订单。
定义
在此窗口中，报告产品的完成情况。
对于标准和特殊的生产订单，将产成品过帐到库存。
对于分装生产订单，将组件过帐到库存。
要打开该窗口，可进行以下操作之一：
● 选择生产 -> 生产收货
● 选择生产 → 生产订单 → 选择状态为已下达 的生产订单→ 转至菜单 → 报表完成。
结构
生产收货字段
字 段
描述/活动
编号
显示顺序交易编号。
序列
选择生产收货的序列。
过帐日期
输入交易过帐日期。缺省显示为当前日期。
参考
输入与生产收货相关的任何附加信息。
订单编号
如果从主菜单 访问该窗口，则输入未清的生产订单编号。
如果通过转至 菜单访问该窗口，那么该值将自动显示在字段中。要打开生产订单，请单击。
物料号、物料描述
显示物料号和物料描述。只要输入生产订单编号，就会出现值。要打开物料主数据，请单击。
类型
为生产订单选择交易类型。值可以是：
● 完成 报告产品数量的完成。
● 拒收 报告产品数量的拒收。
数量
输入已完成或已拒收的物料数量。缺省情况下，显示未清数量，但可以更新该值。
如果物料是受控制的批次编号或序列号，则选择 Ctrl+Tab 键更新现有的编号，或创建新的序列号和批次编号。
仓库
显示已报告产品的仓库。
计划的
显示已报告产品的计划数量。
完成的、拒收的
显示完成或拒收的数量。
注释
输入与生产订单收货相关的任何附加信息。
日记帐备注
缺省情况下，显示生产收货。但可以修改该字段的值。
对于不使用永续盘存管理的公司，在交易历史文件中备有注释。
对于使用永续盘存的公司，在总分类帐和交易历史文件中都备有注释。要显示日记帐分录，请单击。
生产订单
选择该字段可以显示生产订单清单。从清单选择必要的生产订单。
退货组件
选择该字段可以打开显示生产和分装订单的生产订单清单。双击从中退回组件的生产或分装订单。将出现选择要复制的物料 窗口。从生产订单中选择要退回的相关物料。
定义
在此窗口中，将物料发送到生产订单。由于反冲组件是自动发送的，所以使用此窗口仅发送手工物料。另外，使用此窗口来报告分装订单完成。 要打开该窗口，可进行以下操作之一：
● 选择生产 → 生产发货。
● 选择生产 → 生产订单 → 选择状态为已下达 的生产订单 →转至 菜单 → 发货组件。
结构
字 段
描述/活动
编号
显示顺序交易编号。
序列
通过单击选择生产收货的序列。
过帐日期
输入交易过帐日期。缺省情况下，显示当前日期。
参考
输入与生产发货相关的任何附加信息。
订单编号
行号
输入生产订单的行号，为该行报告已发货数量。
物料号、物料描述
数量
输入已发货物料的数量。缺省情况下，显示未清数量，但可以更新该值。 如果物料是受控制的批次编号或序列号，则选择 Ctrl+Tab 键更新现有的编号，或创建新的序列号和批次编号。
仓库
显示组件物料的仓库。可以在过帐行的库存交易之前覆盖仓库。要显示仓库 —（缺省）— 设置，请单击。
计划的
显示计划的数量，它是计划的产品数量和与基本数量的乘积。
已发货
显示已发送到生产订单的总数量。
有效库存
显示特定仓库中可用的物料数量。
注释
输入关于生产订单发货的任何附加信息。
日记帐备注
缺省情况下，显示生产发货。但可以修改该字段的值。对于不使用永续盘存的公司，在交易历史文件中备有注释。对于使用永续盘存的公司，在总分类帐和交易历史文件中都备有注释。
生产订单
分装订单
选择该字段可以显示分装生产订单的生产订单清单窗口。为分装显示相关的物料。
目的
物料需求计划 (MRP) 使您能够对制造或采购流程中的物料需求进行计划。
MRP 可以基于销售订单和独立需求计算最高物料单级别的总需求。它可以在最低物料单级别上计算总需求，方法是通过整个物料单结构将净上级需求结转下来。相关级别可能具有其自有的独立需求，例如销售订单和预测。
MRP 运行的结果是提出建议，通过考虑现有库存水平以及现有采购和生产订单来实现总需求。MRP 运行还考虑用于订单倍数、订单间隔和最小订单数量的已定义计划规则。
按照已定义的提前期对建议进行倒计时计划，以达到其自有组件的需求日期。
功能
目的
服务模块用于管理服务代表与客户之间的互动。使用此模块，您可以输入和维护有关服务合同、物料和序列号以及客户投诉和质询的信息，并且执行众多的相关功能。每次客户报告问题时，您可以通过打开服务呼叫来记录该问题。
服务模块优化销售部门和服务部门的潜力，支持服务操作、服务合同管理、服务计划、跟踪客户交互活动、客户支持和销售机会管理。
功能
目的
使用人力资源模块，您可以输入和维护关于公司员工的信息，还可以执行下列相关任务：
● 输入和维护常规信息以及员工个人信息，如年龄、婚姻状况、护照和身份证号码、电话号码以及家庭地址和工作地址。
● 管理有关员工教育背景、工作经历、职业考评结果和缺勤记录的信息。
● 分析员工成本和工资。
● 创建各种报表和员工清单以更有效地运行业务。
功能
目的
SAP Business One 包含一个集成而广泛的报表模块。它包括种类繁多的报表，即：
● 业务报表
● 会计报表
● 仓库报表
● 财务报表
● 银行对帐单
这表示您几乎可以通过任何方式编写包含业务数据的报表以满足业务需求。
此应用程序包括许多预定义的报表，通过选择和排序功能，能够以不同方法对这些报表进行分析。使用报表内的简便导航功能，可快速访问所包含的基本详细信息。此外，还能轻松创建任何数量的报表来满足个人需要与要求。
软件具有一个报表向导，以便帮助您创建报表。在定义查询时，此向导将向您提供逐步的帮助。在没有技术专长的情况下，您可以根据信息需求尽可能详细地创建报表。还可以把所有报表导出到 Microsoft Excel 表中或把某些报表导出到 Microsoft Word 文档中。这样您就能够在系统外访问数据了。
财务报表
销售机会报表
销售报表
采购报表
业务合作伙伴报表
服务报表
库存报表
物料单报表
人力资源报表
查询生成程序
查询向导
功能
如果 SAP Business One 出现问题，可以通过支持人员采取快捷操作。
使用支持人员直接从 SAP Business One 连接到 SAP Service Marketplace。可输入问题描述并从支持数据库搜索已知解决方案。
您可以从 SAP Service Marketplace 创建服务消息。系统自动提供所有相关的客户特定数据，有助于进一步缩短创建消息所需的时间。这样还避免了数据输入错误（例如键入错误），最大程度地减少了发送错误数据的风险。同时也降低了因输入错误消息而减慢支持团队响应速度的可能性。可以将附加文件添加到消息中，以便提供与问题有关的详细信息。
您还能够使用支持人员来跟踪已输入消息的状态。一旦消息已获得处理，您就会通过电子邮件自动接收到解决方案的通知。
前提
● 您与 SAP 签署了有效的服务合同。
● 您连接到了 Internet。
在模式中，可以在字段中输入数据。可以输入详细信息或从窗口中选择相关详细信息。如果字段禁用，则它将灰显，您无法在其中填写内容或更改数据。
您可以在此处为在窗口中定义的外币手动或自动定义汇率以及索引汇率。
确保所有需要为其定义汇率的外币都已在管理 → 设置 → 中进行了定义。
SAP Business One 管理员可在 窗口中指定组。
如果移动用作上级商品的科目（= 在其下面有较低级别的科目），那么该科目与其子级别科目将作为一个单位来移动。
窗口的一般区域显示了有关销售机会和业务伙伴的信息，请参阅。 根据销售机会的进展，您可以在多个选项卡上输入和更新其包含的详细信息。 结算销售机会时，您可以在摘要选项卡中将其标记为赢取或损失。
在按潜在客户或客户输入销售机会时定义业务伙伴，请参阅。 也可以通过销售机会窗口来定义新的业务伙伴。
⑤. 根据您的需求，在可选字段中输入相应信息，请参阅。
此时，销售机会 窗口将以模式出现。
②. 切换到模式。
显示系统生成的机会编号。 要显示，请单击。
显示业务伙伴的代码。 要显示，请单击。
销售 —应收帐款 模块涵盖了从为客户和相关方创建报价单开始，到开票、创建凭证草稿和打印为止的整个销售过程。SAP Business One 为您提供了大量的销售凭证。每个凭证都涉及的不同阶段。
您可以自定义销售凭证来满足特殊需求。 窗口，您可以在销售凭证的内容中设定不同的组合：
有了功能强大的，您就能够执行目标凭证的批次处理。
通过 SAP Business One 的，可以创建并发送信件给尚未在给定时间范围内支付未清发票的客户，提醒他们付款已逾期。
将出现。
退货是交货的清算单据。因此，如果尚未为要冲销的交货创建应收发票，则请使用退货单据。如果已记录了发票，则可以使用功能来更正 SAP Business One 中交易的值和数量。
您可以使用表格设置窗口合并单据内容中的和，并且将附加文本或者预定义文本添加到单据中，从而定制所有满足您特殊要求的采购单据。
您可以使用在中定义的缺省汇总总帐科目，也可以为业务伙伴组使用不同的控制科目。
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● — 显示了您自己或其他用户分配给您的所有活动。
● — 提供了有关 SAP Business One 中各活动的报表。这些报表的示例包括管理者对其所有员工的活动的汇总，或销售员要查看其所有客户的活动的报表。
可以从窗口中查看与特定业务伙伴相关的活动，或者通过选择某个业务伙伴之后从窗口中选择相关活动来查看与该业务伙伴相关的活动。
● — 显示了在任一选定的销售单据中都未出现的所有客户。
● — 按客户显示催款信及其中包含的发票。
构成的组件包含在生产订单中，而不是包含在虚拟物料本身中。
如果从主菜单 访问该窗口，则输入未清生产订单编号。 如果通过转至 菜单访问该窗口，那么该值将自动显示在字段中。要显示，请单击。
显示物料编号和物料描述。只要输入生产订单编号，就会出现值。要显示，请单击。
选择该字段可以显示生产订单清单。选择所需生产订单。将显示窗口。为生产订单选择相关物料。
使用，您可以解决客户投诉或质询，并处理与物料相关的问题。
是包含所有可为其实际提供服务的序列号物料的数据库。
是正式协议或具有法定约束力的协议，在其中通过付款来交换服务和权利。使用服务合同，客户可以接收物料和序列号的服务。
包括用于解决各种问题和案例的关键解决方案。它有助于简化服务并快速提高服务代表的业绩。
使用您可以查看和分析与服务合同、用户服务跟踪和服务呼叫有关的数据。可以检查单个销售代表的服务呼叫或由特定客户报告的多个服务呼叫。还可以评估效率与业绩。
● 您具备有效的 。
